PROJEKTBESCHREIBUNG
ARACON hat als exklusiver Berater den „Series A“ Fundraise über AUD 6,4 Mio. via einer Kapitalerhöhung für das Unternehmen Long Pipes Ltd abgeschlossen
Long Pipes Ltd. ist ein australische Technologie-Startup, mit dem Ziel, mit ihrem Innovationsprodukt die globale Pipeline-Industrie zu verändern. Das Unternehmen konnte in der ersten Phase des „Series A“ Fundraise, einen Kapitalbetrag von AUD 6,4 Mio. einsammeln. Lead Investor war ein strategischer Partner aus der Energiebranche, begleitet von einer Vielzahl an Family Offices und HNWIs aus Australien, Südostasien und Europa.
Long Pipes produziert die weltweit erste Pipeline gefertigt aus Verbundwerkstoff, welche in einem kontinuierlichen Hochgeschwindigkeitsprozess vor Ort, in großen Längen, ohne Schweißnähte und -fugen hergestellt wird. Das neue Rohrleitungssystem mit dem Namen „Fluid HighwayTM“ bietet im Vergleich zu herkömmlichen Rohrleitungen erhebliche Vorteile in Bezug auf Kosten, Gewicht und Fertigungszeit.
„Long Pipes schreitet mit schnellen Schritten in die nächste Vermarktungsphase und stößt mit dem Produkt auf ein großes Interesse weltweit. Das Anwendungsspektrum ist breit und reicht von Wasser über Öl und Gas bis hin zu hochspezialisierten Anwendungsbereichen. Es ist großartig zu sehen, dass sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und wächst. Wir sind gut positioniert die globalen Wachstumschancen in unseren Zielmärkten zu nutzen“, betonte Rod Baxter, Managing Director von Long Pipes.
ARACON beriet das Management von Long Pipes bei der Strukturierung und Durchführung des Fundraise, bei der Vorbereitung des Teasers, des Informationsmemoranden (IM) und des Financial Models (FM). Durch das vereinte Streben der ARACON Teams in Österreich, China und Singapur konnte man das breite Netzwerk und damit den Zugang zu strategischen Investoren, Family Offices (FO), Private Equitys (PE), Venture Capital Funds (VC) sowie zu vermögenden Privatpersonen (HNWIs) optimal nutzen. ARACON arbeitete bei dem Projekt mit Arcor Capital zusammen, welcher als exklusiver Co-Advisor bei der Kapitalbeschafftung auftrat.
Mit Blick auf den erzielten Erfolg und der guten Zusammenarbeit in dieser ersten Finanzierungsrunde haben Long Pipes und ARACON vereinbart, auch in der nächsten Runde zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel eine weitere Kapitalerhöhung von AUD 15 Mio. ab zu schließen.
